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Expertise

CREATION ET GESTION PATRIMONIALE : PLUS QU'UNE EXPERTISE, UN PROJET D'AVENIR


 

Expertises

  • Audit patrimonial

  • Placements financiers

  • Courtage d'Assurance

  • Transaction Immobilière

  • Courtage en financement immobilier

  • Optimisation fiscale

  • Transmission du patrimoine , héritage , succession

  • Personnes protégées , handicap

  • Prévoyance et retraite

  • Épargne salariale

  • Gestion de carrières sportives​

Vos attentes

Nous pouvons vous accompagner dans les domaines suivants:

  • Constituer un patrimoine financier.

  • Constituer un patrimoine immobilier via l’acquisition de parts de SCPI.

  • Disposer de revenus complémentaires immédiats ou futurs.

  • Diversifier ses placements.

  • Dynamiser ses placements.

  • Mettre en place une épargne salariale.

  • Obtenir une analyse des placements souscrits par d’autres organismes financiers.

  • Optimisation de la rémunération du dirigeant

  • Préparer la transmission de son patrimoine.

  • Préparer une donation à ses enfants ou petits-enfants.

  • Préparer sa retraite.

  • Protéger son conjoint ou partenaire d’un PACS.

  • Réaliser un audit financier de son patrimoine en intégrant des éléments économiques, juridiques et fiscaux.

  • Réduire l’Impôt sur le Revenu ou l’Impôt Sur la Fortune.

  • Transmettre un capital en cas de décès.

  • Utiliser un contrat comme instrument de garantie.

  • Valoriser un capital.