Accueil​Contact

 04 74 43 99 98  

Nos valeurs

Vous respecter et vous écouter pour mieux vous accompagner

Parce que chaque personne et chaque situation est unique, être proche de vous et disponible vous assure confort et sérénité !

Vous avez choisi un expert indépendant, membre du CNCGP ( Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), qui comprend vos attentes et vous propose des solutions sur mesure pour y répondre.


Votre confiance est pour nous essentielle. Entièrement tourné autour du conseil, nous sommes à votre écoute.
Avec vous, nous mettons tout en œuvre pour construire le patrimoine qui vous ressemble.

 

DS Patrimoine Conseil offre à ses clients:


- L’Excellence du conseil
- L’Intégrité d'un interlocuteur unique
- Une Vision dans le temps
- Une stricte Confidentialité 
- Une Ethique

 

Vous écouter pour mieux vous connaître

Lors d’un premier rendez-vous sans engagement dans nos bureaux, à domicile ou dans votre entreprise, nous faisons ensemble le bilan sur votre situation et vos souhaits.


Cet échange, qui restera confidentiel, doit nous permettre d’établir en temps réel, une première évaluation qui tient compte de votre situation personnelle et professionnelle, et de votre situation patrimoniale : revenus, investissements, assurances, emprunts …. de votre capacité à épargner et de votre sensibilité risque/sécurité. Nous sommes alors en mesure de réaliser une étude approfondie, pertinente avec vos objectifs.

 

Mettre en œuvre ensemble une stratégie qui vous convienne

Nous vous proposons différents axes d’une création ou d'une gestion patrimoniale exclusive pour protéger vos proches, épargner, investir, préparer votre retraite, optimiser ou transmettre votre patrimoine.

Quel que soit le projet, en toute transparence, nous aborderons ensemble les avantages et inconvénients inhérents à chaque solution envisagée.

Mais au final , vos choix seront les nôtres !

Finaliser votre projet

Notre expertise technique nous permet de cibler les produits, de vous conseiller et de mettre en œuvre les combinaisons qui généreront des résultats concrets, mesurables. Ces produits sont identifiés et négociés en toute indépendance, auprès de partenaires solides : compagnies d’assurances, promoteurs immobiliers, sociétés de gestion, capital venture ...Nous vous assistons dans le choix de solutions adaptées, respectant les cadres légaux, pour la réalisation d’un projet personnalisé et évolutif.

Parce que votre patrimoine évolue, nous sommes à vos côtés durablement
Notre partenariat consiste à vous garantir l’adéquation évolution/performance/sécurité. Votre patrimoine n’est pas figé.

Afin que votre situation demeure toujours équilibrée, à tout moment, les solutions retenues peuvent évoluer pour tenir compte d’un événement particulier ou d’une nouvelle législation.