Nos expertises

CREATION ET GESTION PATRIMONIALE : PLUS QU'UNE EXPERTISE, UN PROJET D'AVENIR

Expertise

Plus qu'une expertise, un projet d'avenir

Notre expertise technique nous permet de cibler les produits, de vous conseiller et de mettre en œuvre les combinaisons qui généreront des résultats concrets, mesurables. Ces produits sont identifiés et négociés en toute indépendance, auprès de partenaires solides : compagnies d’assurances, promoteurs immobiliers, sociétés de gestion, capital venture ...Nous vous assistons dans le choix de solutions adaptées, respectant les cadres légaux, pour la réalisation d’un projet personnalisé et évolutif.

Parce que votre patrimoine évolue, nous sommes à vos côtés durablement Notre partenariat consiste à vous garantir l’adéquation évolution/performance/sécurité. Votre patrimoine n’est pas figé.

Afin que votre situation demeure toujours équilibrée, à tout moment, les solutions retenues peuvent évoluer pour tenir compte d’un événement particulier ou d’une nouvelle législation.

Expertises

 

  • Audit patrimonial
  • Placements financiers
  • Courtage d'Assurance
  • Transaction Immobilière
  • Courtage en financement immobilier
  • Optimisation fiscale
  • Transmission du patrimoine , héritage , succession
  • Personnes protégées , handicap
  • Prévoyance et retraite
  • Épargne salariale
  • Gestion de carrières sportives​

Vos attentes

Nous pouvons vous accompagner dans les domaines suivants:

  • Constituer un patrimoine financier.
  • Constituer un patrimoine immobilier via l’acquisition de parts de SCPI.
  • Disposer de revenus complémentaires immédiats ou futurs.
  • Diversifier ses placements.
  • Dynamiser ses placements.
  • Mettre en place une épargne salariale.
  • Obtenir une analyse des placements souscrits par d’autres organismes financiers.
  • Optimisation de la rémunération du dirigeant
  • Préparer la transmission de son patrimoine.
  • Préparer une donation à ses enfants ou petits-enfants.
  • Préparer sa retraite.
  • Protéger son conjoint ou partenaire d’un PACS.
  • Réaliser un audit financier de son patrimoine en intégrant des éléments économiques, juridiques et fiscaux.
  • Réduire l’Impôt sur le Revenu ou l’Impôt Sur la Fortune.
  • Transmettre un capital en cas de décès.
  • Utiliser un contrat comme instrument de garantie.
  • Valoriser un capital. ​