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Si vous vous posez ces questions, il est temps de nous rencontrer !

Comment préparer au mieux ma retraite ? Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements ? Quelles décisions prendre suite à un héritage ? Quelle est le meilleur moyen pour réduire le montant des mes impôts ? L’investissement immobilier est-il adapté à ma situation ? Comment commencer à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants ? Mon régime matrimonial est-il vraiment bien adapté à ma situation ? Comment optimiser la cession de mon entreprise ? Où placer mes liquidités ? etc. ?

Depuis notre création en 2005, nous répondons à toutes ces questions…et à beaucoup d’autres qui touchent à la stratégie patrimoniale des particuliers et des entreprises.

 

En quoi sommes-nous différents ?

Nous démocratisons les techniques de gestion de patrimoine dites haut de gamme.
Nous accompagnons ainsi les particuliers et les entreprises dans leurs projets, les plus modestes comme les plus ambitieux.
Nous mettons un point d'honneur à proposer des solutions claires et lisibles, des solutions dimensionnées et adaptées à la réalisation des objectifs fixés en fonction des contraintes de chaque client.

Quelles sont nos valeurs ?

 

Comment ?

Nous appliquons une méthode structurée et rigoureuse qui s'appuie sur :
• un entretien protégé par le secret professionnel,
• une découverte de vos projets, préoccupations et motivations,
• une approche globale de votre situation personnelle, familiale, professionelle, patrimoniale en regard de la législation actuelle,
• une étude de votre situation en établissant un bilan patrimonial gratuit,
• une analyse des axes d'optimisation patrimoniale,
• des recommandations stratégiques à court, moyens et long termes,
• une veille permanente d'opportunités.
• la mise en œuvre des recommandations et leur suivi
• un accompagnement régulier, une disponibilité permanente,
• un bilan annuel.

 

Quels sont nos champs d'expertises ?

Vous souhaitez :

Constituer un patrimoine financier.
Constituer un patrimoine immobilier via l’acquisition de parts de SCPI.
Disposer de revenus complémentaires immédiats ou futurs.​
Mettre en place une épargne salariale.
Obtenir une analyse des placements souscrits par d’autres organismes financiers.

Préparer la transmission de son patrimoine.

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>> Nos expertises au service des professionels

>> Nos expertises au service des particuliers

 

 

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