Notre méthodologie

Approche

Une approche individuelle et sur-mesure

Vous écouter pour mieux vous connaître

Lors d’un premier rendez-vous sans engagement dans nos bureaux, à domicile ou dans votre entreprise, nous faisons ensemble le bilan sur votre situation et vos souhaits.

Cet échange, qui restera confidentiel, doit nous permettre d’établir en temps réel, une première évaluation qui tient compte de votre situation personnelle et professionnelle, et de votre situation patrimoniale : revenus, investissements, assurances, emprunts …. de votre capacité à épargner et de votre sensibilité risque/sécurité. Nous sommes alors en mesure de réaliser une étude approfondie, pertinente avec vos objectifs.

Nous appliquons une méthode structurée et rigoureuse qui s'appuie sur :

Un entretien protégé par le secret professionnel,
Une découverte de vos projets, préoccupations et motivations,
Une approche globale de votre situation personnelle, familiale, professionelle, patrimoniale en regard de la législation actuelle,
Une étude de votre situation en établissant un bilan patrimonial gratuit,
Une analyse des axes d'optimisation patrimoniale,
Des recommandations stratégiques à court, moyens et long termes,
Une veille permanente d'opportunités.
La mise en œuvre des recommandations et leur suivi
Un accompagnement régulier, une disponibilité permanente,
Un bilan annuel.