Vos besoins

Vos différentes attentes

DS Patrimoine Conseil vous accompagne tout au long de votre vie pour vous faire gagner du temps : stratégie patrimoniale déterminée avec vous et votre famille, études de marché sur les solutions existantes dans tous les domaines (financier, immobilier, assurances ), mise en place des solutions que vous avez choisies, suivi dans le temps et ajustements tactiques. Vous gagnez du temps tout en pilotant et en donnant les directions à suivre…

Un interlocuteur unique vous accompagne tout au long de notre collaboration ; il ne change pas tous les ans !
Cet interlocuteur a une vision globale de votre situation et de vos aspirations : fiscal, situation familiale, budget, placements, objectifs et contraintes personnels ; il est un professionnel diplômé.
Votre conseiller est votre partenaire : DS Patrimoine Conseil est totalement indépendant des fournisseurs. Notre seul objectif est votre satisfaction sur le long terme. Notre seule contrainte réside dans le respect de la légalité et des usages de la profession.
Nous sommes à votre écoute , nous vous rencontrons en fonction de vos disponibilités.

Conseil financier

Trouver le juste équilibre est un défi permanent car vous devez assurer le train de vie de votre famille maintenant et dans l’avenir tout en investissant dans l’entreprise pour la pérenniser. Vos choix de chef d’entreprise ont des incidences sur votre famille et vice-versa.

Stratégie et Gestion du patrimoine

Le «Family office» s’adresse aux familles disposant d’un patrimoine complexe et désirant le préserver, l’accroître et le transmettre aux générations futures tout en préservant l’harmonie et les valeurs familiales.

Ainsi,« Family office» sert avant tout à organiser le patrimoine et coordonner ses intervenants afin de représenter les intérêts de la famille auprès des tiers et dégager la famille des soucis de gestion quotidiens. Il apporte aux familles des services très spécialisés en fonction de leur besoins : conseils d’une personne de confiance ; développement et transmission de du patrimoine privé ; suivi juridique, fiscal et administratif du patrimoine ; synthèse et analyse de l’ensemble des actifs financiers et immobiliers; accès à l’ensemble des gestions du marché ; optimisation de la détention du patrimoine et des revenus; création et gestion d’une fondation, aide à l’élaboration et la révision d’une charte familiale….

Succession et protection de la famille

La sécurité financière de votre famille est une préoccupation majeure car elle est soumise aux aléas de votre santé : qu’arriverait-il si vous ne pouvez plus gérer votre entreprise, principale source de vos revenus.

Stratégie de retraite et épargne salariale

Préparer votre retraite

Transmission de l'entreprise

Complément de retraite

Immobilier d'entreprise

Placement financier et immobilier

Organiser votre rémunération et votre fiscalité

Trouver le juste équilibre est un défi permanent car vous devez assurer le train de vie de votre famille maintenant et dans l’avenir tout en investissant dans l’entreprise pour la pérenniser.Vos choix de chef d’entreprise ont des incidences sur votre famille et vice-versa.

La fiscalité des formes de revenus est un paramètre primordial qu’il convient d’aborder avec soin et professionnalisme.

Cession d'entreprise

Chef d’entreprise ou gérant, vous investissez beaucoup de vous-même et de votre temps dans votre entreprise. La gestion de votre patrimoine privé : vous savez que c’est important mais vous n’avez pas le temps de vous en occuper !

En tant que chef d’entreprise, vous envisagez souvent d’assurer votre train de vie à la retraite grâce au développement de votre entreprise. Vous savez d’une part qu’un bon gestionnaire ne mise pas sur une seule solution (cf protéger votre famille) et que, d’autre part, la transmission de l’entreprise s’anticipe au minimum 5 ans avant l’échéance car de nombreux choix stratégiques s’offrent à vous et chaque décision sera déterminante...

Réduction des impôts

Notre expertise est optimisée par le fonctionnement en réseau dans les domaines suivants :

- Fiscalité personnelle (IR-ISF-Transmission)

- Immobilier national et international

- Marchés financiers internationaux

- Assurance des personnes et assurance-vie

- Droit de la famille et du patrimoine (Hors rédaction d’actes)

- Crédit et financements spécifiques.